海信視像擬向乾照光電派駐董事 強化協(xié)同搶占產(chǎn)業(yè)高地
乾照光電11月15日公告,將于11月30日召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì ),就公司第一大股東海信視像提出的修改公司章程、修訂董事會(huì )議事規則以及提名增補兩名董事的事項進(jìn)行審議。
作為乾照光電第一大股東,海信視像正在加快從電視向大顯示產(chǎn)業(yè)轉型,通過(guò)資本紐帶和人事安排,將進(jìn)一步強化與上游頭部MLED芯片制造商乾照光電的協(xié)同效應。
業(yè)內人士分析認為,海信視像作為乾照光電絕對第一大股東,既能強化乾照光電在LED市場(chǎng)地位,又有效打通了產(chǎn)業(yè)鏈上下游。憑借畫(huà)質(zhì)技術(shù)積累、芯片技術(shù)、系統開(kāi)發(fā)及海信集團多元化產(chǎn)業(yè)布局,更具生態(tài)整合能力的海信視像將以乾照光電為平臺,通過(guò)資金和技術(shù)的導入為Micro LED提供創(chuàng )新應用,進(jìn)一步打開(kāi)乾照光電的想象力。
乾照光電整體產(chǎn)能進(jìn)入第一梯隊
業(yè)內認為,乾照光電作為業(yè)內龍頭,當前整體產(chǎn)能已進(jìn)入國內第一梯隊,未來(lái)業(yè)績(jì)改善預期較好。
在接待投資者調研時(shí),乾照光電也表示,與三安光電、華燦光電、聚燦光電、相比,公司是全色系的LED芯片提供商,目前重倉未來(lái)顯示領(lǐng)域,是顯示芯片的重要供應商,市場(chǎng)占有率行業(yè)領(lǐng)先。
從產(chǎn)能方面來(lái)看,隨著(zhù)公司南昌藍綠光擴產(chǎn)項目產(chǎn)能的釋放,乾照光電整體產(chǎn)能已經(jīng)進(jìn)入國內第一梯隊行列中;還是中國內地紅黃光芯片最大供應商之一,繼續穩固在紅黃光的領(lǐng)先優(yōu)勢。同時(shí),公司也在積極布局以GaAs和GaN材料為基礎的化合物半導體方向。
此外,公司通過(guò)定增項目“Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項目”建設,也有利于公司把握下游發(fā)展趨勢,搶抓行業(yè)發(fā)展機遇,完善產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)一步提升行業(yè)地位。
在技術(shù)方面,乾照光電現已自主研發(fā)掌握了多項LED生長(cháng)和制備的核心技術(shù)。在Mini-LED方面,不管是Mini直顯(DirectView)還是Mini背光(BLU),已形成批量銷(xiāo)售;在Micro-LED方面,繼續提升光效,紅光光效目前可達18%以上,為業(yè)界領(lǐng)先水平。
在前沿技術(shù)領(lǐng)域,在四元系LED方面,乾照光電的正極性紅光/黃光/黃綠光芯片已通過(guò)海外大客戶(hù)的產(chǎn)品驗證及審廠(chǎng);在藍綠光LED方面,公司重點(diǎn)布局Mini/Micro-LED以及高光效LED芯片的研發(fā)和生產(chǎn),同時(shí)覆蓋高壓產(chǎn)品、背光產(chǎn)品、倒裝產(chǎn)品,以及顯示屏芯片產(chǎn)品。
多家企業(yè)互表合作意向搶占MLED產(chǎn)業(yè)高地
2022年3月12日,乾照光電定增發(fā)行情況揭曉,海信視像以每股8元的價(jià)格獲配6200萬(wàn)股,獲配金額4.96億元,成為乾照光電的重要戰略股東。此后,海信視像繼續通過(guò)二級市場(chǎng)增持乾照光電股份,截至目前,海信視像合計持有乾照光電18.22%股份,成為乾照光電絕對第一大股東。
除了海信視像,近期,京東方也以21億元全額認購華燦光電定增的方式成為其控股股東。京東方表示,整合華燦光電能夠保障其核心資材MLED芯片的供應,打通襯底、外延、芯片、封裝、應用全產(chǎn)業(yè)鏈,大幅強化行業(yè)影響力。在更早之前,三安光電與TCL華星、晶電與利亞德就有通過(guò)不同的形式進(jìn)行合作的前例。
業(yè)內認為,顯示龍頭企業(yè)紛紛向上游布局MLED業(yè)務(wù),與這一細分領(lǐng)域的廣闊前景有關(guān)。據中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì )聯(lián)合編撰的《2022 Mini/Micro LED 顯示產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》顯示,2022年1-8月,30多家企業(yè)在Mini/Micro LED領(lǐng)域進(jìn)行投資,涉及投融資金額415億元。
快速發(fā)展的LED顯示市場(chǎng)中,每一次資源整合,都會(huì )引發(fā)一系列行業(yè)洗牌。而Mini/Micro Led正是未來(lái)顯示領(lǐng)域比較受業(yè)界期待的下一代技術(shù)的重要選項。
對于面板應用企業(yè)紛紛投資芯片企業(yè)的現象,西部證券研究報告指出,面板廠(chǎng)過(guò)去一年中類(lèi)似的參股、綁定MLED相關(guān)芯片廠(chǎng)的動(dòng)作已經(jīng)有好幾起了,在當下MiniLed打件良率快速提升,MicroLed應用面和巨量轉移技術(shù)都有所突破的背景下,面板廠(chǎng)選擇直接和LED芯片廠(chǎng)捆綁合作,對于加速建立完整MLED技術(shù)體系和生態(tài)是非常有幫助的。從價(jià)值鏈分布來(lái)看,LED企業(yè)也有進(jìn)軍芯片業(yè)務(wù)的動(dòng)力。LED顯示屏成本結構中,芯片成本占比最高,以P0.9 COB顯示為例RGB芯片成本占比近63%,而PCB成本僅不到10%。
公開(kāi)信息顯示,乾照光電和海信視像也互相釋放善意,尋求合作共贏(yíng)。對于海信視像入股的意義,乾照光電高層在接待投資者調研時(shí)多次表示,海信視像作為戰略股東參與公司定增,未來(lái)可發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同,有利于公司LED新型顯示戰略布局。海信視像入股將強化乾照光電在MLED市場(chǎng)的占有率,有效打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游,打開(kāi)乾照光電的想象空間。
從海信視像的角度來(lái)看,海信視像正在從電視向大顯示領(lǐng)域轉型,主要從事顯示及上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售,近年來(lái)一直致力于推新品,引領(lǐng)電視的高端發(fā)展潮流,積極布局MicroLED、激光顯示等下一代顯示技術(shù),與乾照光電在顯示領(lǐng)域具有一定協(xié)同性。而未來(lái)確定性最高、發(fā)展空間最大的細分行業(yè)就是Mini/Micro LED。
市場(chǎng)調研機構Omdia預測,未來(lái)MicroLED全球市場(chǎng)將快速增長(cháng),2027年將超過(guò)105億美元,年復合增長(cháng)率達126%。若乾照光電與海信視像協(xié)同,將有助于完善海信視像在顯示產(chǎn)業(yè)鏈的布局,有利于海信視像獲得上游LED芯片及加快MLED協(xié)同創(chuàng )新。
今年年初,在國內首顆8K AI畫(huà)質(zhì)芯片發(fā)布會(huì )上,海信視像科技總裁于芝濤表示,"芯片是海信大顯示戰略的核心底層技術(shù),近年來(lái),不斷迭代推出的畫(huà)質(zhì)芯片,不僅讓海信擁有了定義產(chǎn)品的能力,也以此為基礎不斷向商用顯示芯片、平板顯示芯片、Micro LED顯示芯片、車(chē)載顯示芯片等板塊多元延伸,形成了海信大顯示產(chǎn)品矩陣的核心底層技術(shù)?!睒I(yè)內認為,未來(lái)海信視像也將專(zhuān)注于未來(lái)新型顯示芯片研發(fā),聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)乾照成為未來(lái)顯示芯片全球第一陣營(yíng),持續創(chuàng )造大顯示價(jià)值。
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