一體化優(yōu)勢+研發(fā)驅動(dòng) 勝華新材沖擊電解液第一梯隊
2022年對于諸多鋰電材料廠(chǎng)商都是不平凡的一年,新能源賽道持續火爆,競爭格局瞬息萬(wàn)變,需求加碼逼迫各大廠(chǎng)商紛紛走上投資擴產(chǎn)的道路,鋰電行業(yè)產(chǎn)能競賽幾近白熱化。
與此同時(shí),終端新能源車(chē)銷(xiāo)量捷報頻傳。12月9日,中汽協(xié)發(fā)布月度數據顯示,2022年11月,中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成76.8萬(wàn)輛和78.6萬(wàn)輛,市場(chǎng)占有率達33.8%。按中汽協(xié)有關(guān)負責人的預測,2022年中國新能源車(chē)銷(xiāo)量為670萬(wàn)輛,2023年中國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達900萬(wàn)輛。
作為新能源動(dòng)力電池四大主材之一的鋰電池電解液,需求隨著(zhù)下游新能源車(chē)的火爆而水漲船高。EVTank數據顯示,2021年全球鋰離子電池電解液出貨量為61.2萬(wàn)噸,較上年增長(cháng)83.2%。同時(shí),EVTank預計,2025年全球鋰離子電池電解液需求量將達到216.3萬(wàn)噸。另一研究機構高工產(chǎn)業(yè)研究院預測,受全球新能源汽車(chē)終端產(chǎn)銷(xiāo)量及儲能市場(chǎng)帶動(dòng),2025年中國電解液出貨量將達180萬(wàn)噸。而這一測算,遠低于國內電解液龍頭規劃產(chǎn)能之和。
龍頭企業(yè)紛紛擴產(chǎn)
今年以來(lái),電解液龍頭天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、勝華新材紛紛宣布自己的大規模擴產(chǎn)計劃。
據各公司公開(kāi)披露,國內電解液龍頭天賜材料全球已規劃電解液總產(chǎn)能超200萬(wàn)噸;江蘇國泰預計2025年電解液產(chǎn)能將達到150萬(wàn)噸;新宙邦董事長(cháng)覃九三曾公開(kāi)表示,至2025年新宙邦將實(shí)現100萬(wàn)噸左右的電解液規劃產(chǎn)能,目標是占據全球20%的市場(chǎng)份額。
作為全球電解液溶劑龍頭的勝華新材,此輪電解液投建的規模也十分驚人。繼2021年11月份公司公告擬在山東東營(yíng)投建30萬(wàn)噸/年電解液項目后,今年6月份,公司又宣布擬在湖北武漢投資建設20萬(wàn)噸/年電解液項目。今年11月份,公司擬在四川樂(lè )山投資建設60萬(wàn)噸/年鋰電池電解液項目。至此,勝華新材規劃產(chǎn)能110萬(wàn)噸,其中東營(yíng)30萬(wàn)噸/年電解液項目預計2022年年底建成,武漢20萬(wàn)噸/年電解液項目預計2023年年底建成投產(chǎn)。
此外,電解液添加劑廠(chǎng)商永太科技今年也公布擬投資4億元建設15萬(wàn)噸/年電解液項目;其子公司永太高新擬以9.5億元投資建設20萬(wàn)噸/年電解液及相關(guān)材料項目。
除行業(yè)內龍頭投資擴產(chǎn)外,電解液賽道不乏新晉玩家。今年11月22日,聚碳酸酯龍頭維遠股份公告擬投資21.6億元建設25萬(wàn)噸/年電解液溶劑項目,通過(guò)溶劑產(chǎn)能切入電解液賽道。
一體化優(yōu)勢構筑壁壘
電解液廠(chǎng)商的瘋狂擴產(chǎn),與行業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售模式有很大關(guān)系?!半娊庖憾酁榘从唵紊a(chǎn),為保證交付能力,設計產(chǎn)能往往偏大?!眲偃A新材工作人員解釋?zhuān)拔磥?lái)電解液行業(yè)有向頭部集中的趨勢,頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高,公司利用一體化優(yōu)勢有望進(jìn)入第一梯隊”。
資料顯示,勝華新材是全球電解液溶劑龍頭,公司在全球碳酸酯高端溶劑市場(chǎng)份額已超過(guò)40%。近年來(lái)公司積極布局下游電解液,致力于成為全球最優(yōu)秀的碳酸酯類(lèi)產(chǎn)品和鋰離子電池材料供應商。
公司所說(shuō)的一體化優(yōu)勢在樂(lè )山60萬(wàn)噸/年鋰電池電解液項目上已經(jīng)初步凸顯。溶質(zhì)方面,今年9月份公司公告與中氟泰華、榆林化學(xué)、榆高化工簽訂投資合作框架協(xié)議。其后10月13日公司公告,擬與中氟泰華在四川省樂(lè )山市,總投資約20億元建設10萬(wàn)噸/年液態(tài)六氟磷酸鋰及其配套裝置。據悉,中氟泰華控股股東福華通達有磷礦和螢石礦資源,還配套有氯堿廠(chǎng)可生產(chǎn)氯氣,上述三種自有原料用來(lái)生產(chǎn)六氟磷酸鋰具有較大的成本優(yōu)勢。
溶劑方面,今年9月份公司公告與榆林化學(xué)簽訂投資合作框架協(xié)議,雙方擬合資建設50萬(wàn)噸/年的碳酸酯生產(chǎn)裝置。據公司介紹,該項目采用氣相羰基化工藝生產(chǎn)碳酸二甲酯,目前該技術(shù)比較領(lǐng)先,同樣具備成本優(yōu)勢。
為充分利用溶質(zhì)及溶劑上的優(yōu)勢,今年11月10日公司公告與榆高化工簽訂《投資合作協(xié)議》,擬在四川樂(lè )山合資設立公司,總投資65億元,建設60萬(wàn)噸/年鋰電池電解液項目,項目計劃分2期建設,建設周期約18個(gè)月。同時(shí)在運輸成本上,公司表示,電解液及六氟磷酸鋰兩個(gè)項目均在樂(lè )山建設,可實(shí)現主要原材料管輸供應,最大程度保持一體化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。
研發(fā)驅動(dòng)尋求新利潤增長(cháng)極
押注電解液的同時(shí),勝華新材不斷通過(guò)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng )新驅動(dòng)尋求新的利潤增長(cháng)空間。
11月16日公司公告,擬投資1億元,在青島市西海岸新區注冊成立勝華研究院(青島)有限公司作為公司研發(fā)平臺。同時(shí),公司擬與中國石油大學(xué)(華東)簽訂《共建石大勝華先進(jìn)能源材料研究院的協(xié)議》、《研發(fā)合作協(xié)議》。
公告顯示,根據公司技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,雙方制定了合理的研發(fā)計劃。
在短期項目上,圍繞公司現有業(yè)務(wù)如電解液及關(guān)鍵材料、硅基負極及輔材等主要產(chǎn)品以及生產(chǎn)工藝升級等展開(kāi),解決1-2年內急需攻關(guān)的技術(shù)問(wèn)題,并作為首批研發(fā)項目主導方向。
在中期項目上,結合雙方對新材料行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向的預判,探索研發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料;探索研發(fā)匹配半固態(tài)、固態(tài)電池及氫燃料電池等新型電池體系用相關(guān)材料,提前布局相關(guān)領(lǐng)域,做好延伸技術(shù)儲備。
在長(cháng)期項目上,根據公司未來(lái)戰略布局,在半導體及輔材等高端材料方向進(jìn)行探索性開(kāi)發(fā),為公司提供新的產(chǎn)業(yè)指導方向和發(fā)展引擎。
公司表示,協(xié)議的簽訂可以增強公司綜合研發(fā)實(shí)力,增加公司前沿技術(shù)儲備,提升公司市場(chǎng)競爭力。雙方共建石大勝華先進(jìn)能源材料研究院,開(kāi)展包括但不限于科研合作、項目開(kāi)發(fā)、高層次人才引進(jìn)與培養、資訊服務(wù)、學(xué)術(shù)交流等方面的合作,可以有效推動(dòng)公司現有產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品結構轉型、布局高端新材料;同時(shí)有利于公司吸引行業(yè)高端人才、培養產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新技術(shù)骨干,為公司發(fā)展提供技術(shù)和人才的雙重發(fā)展動(dòng)力。
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