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半年報“超預期” A股“輪胎一哥”賽輪輪胎獲多家機構上調盈利預測

2023/9/4 14:47:00      挖貝網(wǎng)

據Wind統計數據，賽輪輪胎8月31日披露上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)后，截至9月3日，已有中金公司、中信證券、信達證券等16家券商研究所發(fā)布公司半年報點(diǎn)評報告。其中多家機構驚呼公司上半年業(yè)績(jì)“超預期”，上調公司2023年全年盈利預測和目標價(jià)，并給出“買(mǎi)入”、“增持”等積極評級。目前，無(wú)論是營(yíng)收、利潤還是市值，公司都穩居A股輪胎上市公司首位，是A股當之無(wú)愧的“輪胎一哥”。

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數據來(lái)源：Wind

今年上半年，賽輪輪胎實(shí)現營(yíng)業(yè)收入116.31億元，同比增長(cháng)10.84%；歸母凈利潤10.46億元，同比增長(cháng)46.26%；歸母扣非凈利潤11.34億元，同比提升62.06%。同時(shí)，上半年毛利率為23.98%，二季度環(huán)比提升了6.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現連續三個(gè)季度的提升；上半年凈利率為9.35%，二季度環(huán)比提升了4.61個(gè)百分點(diǎn)。

亮眼的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也受到國內多家主流券商研究機構的關(guān)注。多家機構認為，公司上半年業(yè)績(jì)“超預期”，并上調公司2023年全年盈利預測和目標價(jià)，并給出“買(mǎi)入”、“增持”等積極評級。根據券商半年報點(diǎn)評報告所給出的盈利預測數據和目標價(jià)，公司2023年歸母凈利潤平均值為22.80億元，股價(jià)目標價(jià)平均值為16.68元。

中信建投的業(yè)績(jì)預測最為樂(lè )觀(guān)，預計公司2023年歸母凈利潤為25.35億元，中信建投表示受益于海運費價(jià)格和原材料成本的下降，以及海外庫存恢復到正常水平，未來(lái)在輪胎行業(yè)景氣度延續的背景之下，公司的海外雙基地布局的產(chǎn)能會(huì )得到進(jìn)一步的釋放，與此同時(shí)公司積極進(jìn)行“液體黃金”相關(guān)的研發(fā)與推廣，有望帶動(dòng)公司的中長(cháng)期品牌力的提升。未來(lái)隨著(zhù)公司的銷(xiāo)量進(jìn)一步提升，以及“液體黃金”高附加值產(chǎn)品的推廣，公司有望迎來(lái)量?jì)r(jià)齊升。

中金公司認為，未來(lái)隨著(zhù)外部環(huán)境持續改善，公司產(chǎn)銷(xiāo)量和利潤率大幅提升。同時(shí)，非公路胎高速增長(cháng)，有望進(jìn)一步增厚公司利潤。此外，加速推廣液體黃金輪胎，有望持續提升公司品牌力?；诖?，上調2023年凈利潤至20.21億，維持跑贏(yíng)行業(yè)評級，維持目標價(jià)14.8元。

廣發(fā)證券表示，受益國外工程機械市場(chǎng)復蘇，非公路輪胎銷(xiāo)量上行，公司持續受益。參考可比公司估值，給予賽輪輪胎2023年業(yè)績(jì)20倍PE估值，對應合理價(jià)值16.48元/股，給予“買(mǎi)入”評級。

信達證券認為，公司中、越、柬三基地經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩中向好，全球化發(fā)展戰略可以有效規避貿易壁壘。未來(lái)隨著(zhù)公司產(chǎn)能的繼續增長(cháng)，公司全球化布局有望持續加深，提升公司應對貿易壁壘的能力，給業(yè)績(jì)奠定堅實(shí)基礎。同時(shí)，以液體黃金輪胎為代表的產(chǎn)品高品質(zhì)與高端化獲得了消費者的廣泛認可，助力公司品牌價(jià)值持續提高，這背后是公司在研發(fā)、制造、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)等方面的持續發(fā)力。

在賽輪輪胎披露上半年業(yè)績(jì)數據后，國金證券將賽輪輪胎2023年盈利預測上調24%至22.5億元。國金證券對公司未來(lái)發(fā)展的看好主要邏輯是：隨著(zhù)在建產(chǎn)能的陸續放量和“液體黃金”對公司品牌力的增強，公司未來(lái)市占率有望進(jìn)一步提升。