中國重汽三季報符合預期 獲中金公司等多家機構關(guān)注
重卡龍頭中國重汽(000951.SZ)三季度報告披露后引發(fā)機構廣泛關(guān)注,包括中金公司、華泰證券、興業(yè)證券、東吳證券等多家券商認為公司三季度業(yè)績(jì)符合預期,并看好公司及重卡行業(yè)的未來(lái)發(fā)展,給予公司“跑贏(yíng)行業(yè)”或“買(mǎi)入”評級。
2023年第三季度,中國重汽實(shí)現營(yíng)業(yè)收入105.77億元,同比增長(cháng)48.47%;歸母凈利潤1.59億元,同比增長(cháng)336.74%。前三季度,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入307.64億元,同比增長(cháng)37%;歸母凈利潤6.55億元,同比增長(cháng)83.62%。
中金公司判斷中國重汽第三季度業(yè)績(jì)符合預期,認為其收入增速跑贏(yíng)行業(yè),同時(shí)無(wú)有息負債、在手現金充裕等體現了公司資產(chǎn)質(zhì)量的持續優(yōu)化。第三季度,中國重汽毛利率同比增長(cháng)0.6個(gè)百分點(diǎn),主要原因為銷(xiāo)量高增帶來(lái)規模效應釋放。資產(chǎn)質(zhì)量方面,2023年前三季度,中國重汽經(jīng)營(yíng)性現金流達40億元,三季度末在手貨幣資金157.3億元。此外,中金公司看好公司運營(yíng)能力的持續向好,2023年前三季度,中國重汽存貨周轉天數、應收賬款周轉天數較2022年底分別下降22天和19天。
對于中國重汽的未來(lái)業(yè)績(jì)發(fā)展,多家券商在研報中表達了樂(lè )觀(guān)預期。中金公司近期看好第四季度小旺季對公司營(yíng)收、利潤回升的帶動(dòng)作用。長(cháng)期來(lái)看,更新置換需求支撐、宏觀(guān)經(jīng)濟回暖、天然氣重卡細分市場(chǎng)成長(cháng)、海外需求旺盛等利好因素有望帶動(dòng)重卡行業(yè)銷(xiāo)量階梯式增長(cháng)。作為行業(yè)龍頭,中國重汽有望充分受益行業(yè)的內外需增長(cháng)。
華泰證券看好中國重汽的成長(cháng)性,認為公司將憑借頭部地位持續跑贏(yíng)行業(yè)增速,并在細分賽道上獲得相當業(yè)績(jì)增量。此外,中國重汽集團多年穩居出口市場(chǎng)行業(yè)第一,汕德卡G7S+、豪沃MAX+、豪沃TX7等產(chǎn)品在燃氣重卡領(lǐng)域具有強勢競爭力,有望充分受益行業(yè)整體復蘇及細分賽道的高景氣。
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