管理咨詢(xún)行業(yè)的布局和版圖正在悄然地發(fā)生變化。近日，在2013年VAULT的管理咨詢(xún)公司排行上排名第四位的博斯公司，宣布已簽訂協(xié)議收購總部位于德國杜塞爾多夫的全球咨詢(xún)公司明一企業(yè)管理咨詢(xún)公司。

這距離國際管理咨詢(xún)行業(yè)此前一次大型的收購僅過(guò)去不到半年。2012年11月，陷入破產(chǎn)危機的全球知名戰略咨詢(xún)公司摩立特為自己開(kāi)出的最后一張“保命藥方”就是賣(mài)給德勤咨詢(xún)。今年1月，德勤宣布完成收購摩立特集團旗下絕大部分業(yè)務(wù)，并將合并后的業(yè)務(wù)放在“摩立特·德勤”品牌之下運營(yíng)。

而在近年來(lái)，類(lèi)似的并購事件屢見(jiàn)不鮮，管理咨詢(xún)行業(yè)似乎在繼安然事件后的那波并購浪潮后，又有一波新的并購浪潮來(lái)襲，為何現階段國際咨詢(xún)公司不甘于此前的有機增長(cháng)，而要采用并購的方式急于擴大規模？

暗潮涌動(dòng)的版圖爭奪

“公司能力拓展和公司規模擴大的需求，是近年來(lái)管理咨詢(xún)行業(yè)并購潮又起的兩大原因。”博斯公司大中華區總裁白欣慧(Sarah Butler)對《第一財經(jīng)日報》表示，前者使公司尋求深入縱向的專(zhuān)業(yè)細分領(lǐng)域擴張，后者則從立足不同市場(chǎng)而轉向尋求橫向規模擴張來(lái)服務(wù)全球市場(chǎng)。

此前的2011年8月，普華永道完成對另一全球管理咨詢(xún)公司柏亞天(PRTM)的收購，此舉不僅為普華永道的全球咨詢(xún)業(yè)務(wù)帶來(lái)了700多名經(jīng)驗豐富的顧問(wèn)，包括124名合伙人，還在工業(yè)產(chǎn)品、零售及消費品、醫療保健等行業(yè)的戰略、供應鏈、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、客戶(hù)價(jià)值管理和商業(yè)模式創(chuàng )新領(lǐng)域上加強了前者的實(shí)力。

“規模需求對于管理咨詢(xún)公司的重要性與自身的行業(yè)特色有關(guān)，只有足夠的規模才有足夠的客戶(hù)群和項目，才能更好地累積客戶(hù)相關(guān)知識，來(lái)更好地尋找和服務(wù)新的客戶(hù)群體。” 德勤咨詢(xún)公司合伙人張天兵表示。

而談到對明一的收購整合，白欣慧則表示，主要為了尋求細分領(lǐng)域縱向能力的優(yōu)勢強化，來(lái)樹(shù)立一些領(lǐng)域內的領(lǐng)先地位。德國血統的明一在汽車(chē)、工業(yè)、制造業(yè)等細分領(lǐng)域優(yōu)勢與博斯公司原有的客戶(hù)、服務(wù)、地域覆蓋、能力和文化等方面可以產(chǎn)生巨大的協(xié)同力。

2011年6月，管理咨詢(xún)、技術(shù)和外包服務(wù)提供商凱捷(Capgemini)集團收購派吉事(北京)科技有限公司也是如此，就是為了尋求提升在中國電力行業(yè)提供最優(yōu)解決方案的能力。僅2011年上半年，凱捷就宣布完成了對5家公司的并購。在過(guò)去的40多年，凱捷并購了超過(guò)40家公司。

除了這些全球范圍的并購，為擴大規模，深耕一些有潛力的當地市場(chǎng)，一些管理咨詢(xún)公司還通過(guò)收購一些本土公司來(lái)強化本土人才力量和某些領(lǐng)域的力量。比如2012年8月，埃森哲收購總部位于新加坡的NewsPage，該公司主營(yíng)集成經(jīng)銷(xiāo)商管理和移動(dòng)軟件。

這些沸沸揚揚的收購事件外，管理咨詢(xún)行業(yè)一些并不成功的并購意向也一直暗潮涌動(dòng)。德勤雖然在2012年真正出手，但在此前2010年，德勤咨詢(xún)部門(mén)就計劃合并另一全球排名前列的競爭對手公司羅蘭貝格，不過(guò)最后羅蘭貝格拒絕了這一動(dòng)議。此外，也在2010年，博斯公司和科爾尼公司曾考慮過(guò)合并的計劃，不過(guò)后來(lái)雙方還是決定終止合并的討論分開(kāi)經(jīng)營(yíng)。

并購浪潮的推力

相對于自然有機增長(cháng)而言，并購是更快擴大企業(yè)規模的方式。咨詢(xún)行業(yè)資深人士李尚龍(化名)告訴記者，近年來(lái)管理咨詢(xún)行業(yè)的并購浪潮來(lái)襲，也是因為公司之間的規模差距擴大，而規模劣勢凸顯。

管理咨詢(xún)公司對規模的追求，也是出于客戶(hù)需求的變化，客戶(hù)對管理咨詢(xún)公司的選擇，現在“除了品牌，還有對團隊經(jīng)驗素質(zhì)的要求更高，希望看到的是結果而不只是報告，也希望得到有盈利的增長(cháng)。”白欣慧說(shuō)。

比如客戶(hù)會(huì )要求管理咨詢(xún)公司能提供類(lèi)似領(lǐng)域的經(jīng)驗富有成效地解決企業(yè)的實(shí)際困難，具體到制造基地的全球分布、供應鏈、采購戰略、具體管理流程、代際交替等多層面的問(wèn)題。這些需求要求咨詢(xún)公司要有全球各地區、各領(lǐng)域的服務(wù)能力，服務(wù)內容更多更全面。

此外，對管理咨詢(xún)公司自身來(lái)說(shuō)，如果領(lǐng)域單一、規模也不大的話(huà)，會(huì )讓一些固定成本更高。比如，在管理咨詢(xún)公司里，建立和維護與客戶(hù)的關(guān)系需要較高的成本，如果公司客戶(hù)規模不夠大的話(huà)，這些平均成本可能就會(huì )更高。

實(shí)際上，并購浪潮的翻涌，也是管理咨詢(xún)行業(yè)競爭加劇的反映之一。在VAULT的管理咨詢(xún)公司排行上，不少公司的名次變化逐年有很大的不同。德勤咨詢(xún)戰略與交易服務(wù)部的美國管理合伙人邁克爾·坎寧(Michael Canning)就表示：“與摩立特集團的整合，將把德勤咨詢(xún)在戰略服務(wù)領(lǐng)域的空間進(jìn)一步拓展，并將重新布局咨詢(xún)行業(yè)的版圖。”有分析預測，該收購很可能會(huì )讓明年的排名有更多變化。

除了管理咨詢(xún)服務(wù)五大需求最強勁領(lǐng)域(戰略咨詢(xún)、IT管理咨詢(xún)、組織與流程咨詢(xún)、人力資源咨詢(xún)、營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún))原有競爭對手的競爭，傳統咨詢(xún)管理公司在某些領(lǐng)域還受到跨領(lǐng)域的企業(yè)憑借其行業(yè)資源優(yōu)勢瓜分著(zhù)原有的市場(chǎng)份額的威脅。

在科技領(lǐng)域，除了IBM強勢轉型咨詢(xún)服務(wù)外，2011年4月25日惠普推出了“惠普戰略IT咨詢(xún)服務(wù)”招兵買(mǎi)馬大舉進(jìn)軍高端咨詢(xún)行業(yè)，專(zhuān)門(mén)迎合惠普高級用戶(hù)的需求。2011年到2012年，戴爾公司也整合了畢博咨詢(xún)中國、佩羅系統中國和戴爾原服務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)并建立起“戴爾咨詢(xún)”的全新品牌，為客戶(hù)提供完善的端到端的咨詢(xún)服務(wù)和解決方案。

全能型選手的塑造

實(shí)際上，隨著(zhù)企業(yè)客戶(hù)不斷發(fā)展的、越來(lái)越強調“可實(shí)施的”、“整體性的”解決方案的需求，以及社會(huì )的發(fā)展和規模擴張的需要，管理咨詢(xún)行業(yè)的商業(yè)模式也發(fā)生演變，很多公司不得不通過(guò)并購來(lái)擴大自己業(yè)務(wù)和服務(wù)領(lǐng)域，使自己成為“全能型選手”的原因。

即便是麥肯錫、波士頓等具傳統優(yōu)勢的戰略咨詢(xún)公司，現在除了以戰略咨詢(xún)?yōu)橹?，但同時(shí)也已經(jīng)做了涉足運營(yíng)層面等其他業(yè)務(wù)。而曾經(jīng)快速發(fā)展的Monitor去年不得不尋求破產(chǎn)保護，在一些人看來(lái)也是因為沒(méi)有意識到這樣的變化，2008年以來(lái)的經(jīng)濟衰退，讓其在單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域中面臨著(zhù)越來(lái)越大的財務(wù)壓力，資料顯示，其業(yè)務(wù)在2008年金融危機之初就已大幅減速。

當然這些管理咨詢(xún)公司擴張和本土化的過(guò)程，也給了中國本土管理咨詢(xún)公司很大的壓力。越來(lái)越多的國際管理咨詢(xún)公司來(lái)到中國開(kāi)展業(yè)務(wù)，搶灘中國市場(chǎng)。據不完全統計，目前在中國的海外咨詢(xún)公司足有幾百家。

然而最新中國本土管理咨詢(xún)公司年度業(yè)務(wù)收入情況顯示，2012年中國管理咨詢(xún)公司前50名共實(shí)現業(yè)務(wù)收入290317.6萬(wàn)元，完成各類(lèi)管理咨詢(xún)項目6788個(gè)，擁有員工9340人。但是中國管理咨詢(xún)公司前50名的業(yè)務(wù)收入總和只相當于國際著(zhù)名咨詢(xún)公司埃森哲2011財政年度凈收入的1.8%，9340人的從業(yè)人數也不到該公司雇員數量的4%。

雖然這與中國本土管理咨詢(xún)公司成立時(shí)間不長(cháng)，行業(yè)總體規模偏小，區域發(fā)展不平衡，咨詢(xún)項目數量多但項目規模偏小相關(guān)，但與國際跨國咨詢(xún)公司相比差距顯著(zhù)，也顯示出沒(méi)有足夠實(shí)力的管理咨詢(xún)的品牌形象更難以涉足高端、大額咨詢(xún)業(yè)務(wù)，不利于管理咨詢(xún)機構自身資源的積累、壯大。

但是，管理咨詢(xún)并不是贏(yíng)家通吃的行業(yè)。在張天兵看來(lái)，長(cháng)期來(lái)講，未來(lái)行業(yè)格局會(huì )形成兩極分化，一極是巨無(wú)霸型的管理咨詢(xún)公司，一極是固定成本低的小公司。就中國市場(chǎng)而言，本土咨詢(xún)公司還有很大的生存空間，銷(xiāo)售規模在1億到10億的、草根成長(cháng)起來(lái)的公司，其成長(cháng)都非常需要外部管理咨詢(xún)公司力量的幫助。